相続財産が不動産(投資用不動産含む)と株式、預貯金の場合

亡くなったA男には妻のB子と、子供であるCDEがいます。
A男には自宅である不動産の他に、投資用マンションを3部屋と上場企業10社の株式、預貯金を持っていました。

この事例と同様、相続人はB子、CDEの4人で、法定相続分はB子が6分の3、CDEがそれぞれ6分の1ずつです。
そこで、A男と2人で住んでいた自宅をB子が、投資用マンションをCDEがそれぞれ1部屋ずつ相続することにしました。

しかし、B子は今後もこの自宅に住み続けたいと考えています。


解決

B子は引き続き自宅に住み続けるため自宅を相続したいと、子供たちCDEに相談しました。子供たちとの話し合いの結果、A男と2人で住んでいた自宅をB子が、投資用マンションをCDEがそれぞれ1部屋ずつ相続することで話し合いがまとまりました。
また、株式は取引していた証券会社が1社だけであり、バラバラに所有をするよりも一人が相続する方がよいだろうということになり、株式はB子が一人で相続し、預貯金をCDEの3人で分けることで話し合いがまとまりました。
この話し合いの内容で遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に従って不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しの手続を受けることができました。

不動産・株式・預貯金の名義変更をするための主な手続き

① 金融機関・証券会社への死亡の届出
② 相続人の調査(戸籍謄本等の収集)
③ 相続財産の調査(不動産登記事項証明書・評価証明書・残高証明書等の取得)
④ 遺産分割協議
⑤ 名義変更手続き(不動産登記申請・金融機関、証券会社への届出)

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池見啓介

このたびは当サイトをご訪問いただき誠にありがとうございます。当サイトは、「相続」に関するお悩みをお持ちのみなさまのお役に立てるよう街の身近な専門家である司法書士事務所が作成しました。

「相続」は心の準備もないまま突然訪れます。そして、ご家族が亡くなるということは、悲しいと同時に故人からの最後の贈り物を受け取るということでもあり、各種届出や名義変更など決められた期限の中でしなければならないこともたくさんあります。

また、「相続」手続きはそれぞれの方の実情に応じて多種多様であり、みなさまご自身で手続きを進めるには時間も労力も想像以上にかかることが予想され、途方に暮れてしまうこともあります。

そこで、相続の専門家であるわたくしどもが、みなさまの実情にあわせたきめ細かな対応で、亡くなられた方の意思とみなさまの想いを繋げるお手伝いをさせていただきます。

「相続」という手続きは一生のうち何度もあるものではございません。この機会が不満の残るものとならないよう、煩わしい書類の収集から名義変更まで、懇切丁寧な対応でみなさまに安心していただけるよう努めて参ります。

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代表司法書士・行政書士 池見啓介
東京司法書士会所属(登録番号 第5204号)
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